Авиаперевозки, Аэропорт, Латвия, Финансы, Хорошо для дела

Сделка была хорошо принята международным и местным сообществом инвесторов, и спрос превысил предложение. Облигации приобрели более ста инвесторов из 25 стран.

На протяжении шести дней руководство airBaltic совместно с банками J.P. Morgan и SEB организовали ряд презентаций инвестиций во всех трех столицах Балтии, а также в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Женеве и Хельсинки, которые посетили большое количество потенциальных инвесторов.

Главный исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: «Это историческое достижение для нашей авиакомпании – мы не только разместили крупнейшую облигацию какой-либо компании в истории Латвии, но airBaltic также стала первой авиакомпанией в Центральной и Восточной Европе, которая с размещением еврооблигаций получила доступ к международным рынкам долгового капитала. Инвесторы ясно показали, что стратегию развития airBaltic они считают сильной. Мы будем продолжать выполнять стратегию роста нашей авиакомпании, изложенную в бизнес-плане airBaltic Destination 2025. C выпуском облигаций мы значительно укрепим ликвидность и баланс авиакомпании, а также продолжим инвестировать в наш флот».

Паулюс Жураускас, директор рынка капитала Балтийского отделения SEB: «Эта сделка демонстрирует стабильную поддержку и признание производительности airBaltic как со стороны региональных, так и международных инвесторов. Сообщество инвесторов из стран Балтии и Скандинавии продемонстрировало высокий спрос, и эта сделка открывает путь для будущего развития рынков долгового капитала в нашем регионе».

Ожидается, что оформление покупки облигаций будет завершено 30 июля 2019 года. Облигации будут котироваться на Дублинской фондовой бирже Euronext – одной из наиболее признанных площадок для листинга облигаций в мире.

airBaltic выбрала J.P. Morgan в качестве глобального координатора для своего облигационного предложения, и они вместе с банком SEB работали над этой сделкой. Ведущим юрисконсультом airBaltic по вопросам английского права была назначена международная юридическая фирма Dentons, тогда как Cobalt консультировал airBaltic в отношении вопросов латвийского права. Юридическими консультантами J.P. Morgan и SEB по вопросам английского права выступила юридическая фирма Linklaters.

В 10 июля 2019 года airBaltic получила предварительный кредитный рейтинг BB- со стабильным прогнозом от международной компании кредитного рейтинга Standard & Poor's.

airBaltic является признанным региональным перевозчиком, который играет важную роль в обеспечении воздушного сообщения с Латвией и Балтией. Согласно недавнему исследованию, проведенному консультантами по бизнес-стратегии Roland Berger, airBaltic прямо и косвенно внесла 2,5% в ВВП Латвии в 2018 году и обеспечила почти связанных 30 000 рабочих мест. airBaltic занимает лидирующую позицию в Балтийском регионе, является лидером рынка в Рижском аэропорту, имеет постоянное присутствие в Вильнюсском и Таллиннском аэропортах, а также имеет конкурентоспособную структуру расходов. Основным акционером airBaltic является латвийское государство, которому принадлежит 80% акций, тогда как Ларсу Туесену принадлежит около 20% через ему полностью принадлежащее ООО Aircraft Leasing 1.