Ēku apsaimniekošanas, inženiertehnisko un tehnoloģisko risinājumu grupa “Civinity” sāk jaunu obligāciju emisijas daļas publisko piedāvājumu ar kopējo nominālvērtību līdz 8 miljoniem eiro. Piesaistītos līdzekļus plānots izmantot trīs tuvākajā laikā iecerētu uzņēmumu iegāžu finansēšanai.
Obligāciju publiskais piedāvājums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā norisināsies no 5. līdz 20. novembrim plkst. 15.30 pēc Rīgas laika. Obligācijām noteikta fiksēta gada procentu likme 10% apmērā, savukārt piedāvājuma dokumentos norādītais obligāciju ienesīgums ir 10%. Atkarībā no investoru pieprasījuma piedāvātās emisijas daļas apjoms var tikt palielināts. Emitētās obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā “Nasdaq Vilnius” regulētajā tirgū.
“Šogad esam iegādājušies uzņēmumus “Metus” un “Admeo” un turpinām darbu pie nākamajām izaugsmes iespējām. Līdz gada beigām ceram pabeigt vēl trīs darījumus dažādās Eiropas valstīs, tāpēc finansējumu tiem gatavojam jau savlaicīgi. Izvērtējot uzņēmumu, mums ir svarīgi saprast, kā tas papildinās grupas esošos biznesus un kādas izaugsmes iespējas pavērsies tā komandai. Vēlamies, lai iegādātais uzņēmums arī pēc pievienošanās grupai varētu turpināt attīstīties,” norāda “Civinity” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Deividas Jacka.
Pēc D. Jackas teiktā, sekmīgi noslēdzot visus trīs plānotos darījumus, iegādātie uzņēmumi palielinātu “Civinity” grupas gada apgrozījumu par vairāk nekā 60 miljoniem eiro, bet EBITDA – par vairāk nekā 9 miljoniem eiro. Iecerēts iegādāties dažādās nozarēs strādājošus uzņēmumus Horvātijā un Slovēnijā, kur grupa jau darbojas, kā arī Igaunijā, kas būs jauns “Civinity” tirgus. Tādējādi grupa paplašinās savu darbību, aptverot visas trīs Baltijas valstis.
Iepriekšējā obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 600 investoru
Šā gada jūnijā “Civinity” emitēja obligācijas ar kopējo nominālvērtību 13 miljoni eiro, piesaistot 13,54 miljonus eiro. Tā bija lielākā summa, ko grupa līdz šim piesaistījusi viena obligāciju piedāvājuma ietvaros.
Obligācijas iegādājās 613 investori no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. No tiem 604 bija privātie investori, kuru ieguldījumi sasniedza 6,84 miljonus eiro jeb 50,5% no kopējās piesaistītās summas. Pārējos līdzekļus ieguldīja institucionālie investori.
Daļa iepriekšējā obligāciju piedāvājumā piesaistīto līdzekļu jau izmantota “Metus” un “Admeo” iegāžu finansēšanai. “Metus” iegāde paplašināja grupas darbību Horvātijā un Slovēnijā. Uzņēmums nodarbojas ar liftu uzstādīšanu, apkopi un modernizāciju. Savukārt Viļņā “Civinity” kopā ar “Sail Invest” iegādājās ēku apsaimniekošanas uzņēmumu “Admeo”.
Uzņēmumu iegāžu ietekme atspoguļojas grupas finanšu rezultātos
Saskaņā ar neauditētajiem pro forma datiem “Civinity” grupas ieņēmumi 12 mēnešu periodā līdz 2026. gada 30. jūnijam sasniedza 121,3 miljonus eiro, kas ir par 31,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt pro forma EBITDA pieauga par 27,7%, sasniedzot 9,7 miljonus eiro. Šajos aprēķinos iekļauti “Metus” rezultāti par pilnu 12 mēnešu periodu, tostarp par laiku pirms uzņēmuma iegādes.
Grupas faktiskie ieņēmumi 2026. gada pirmajā pusgadā sasniedza 52,9 miljonus eiro, kas ir par 14,9% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Pirmā pusgada EBITDA palielinājās par 22,6%, sasniedzot 5,1 miljonu eiro.
Procentu maksājumi paredzēti reizi pusgadā
Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1 000 eiro, bet piedāvājuma cena – 1 035,8961 eiro. Minimālais iegādes apjoms ir viena obligācija. Procentu maksājumi tiks veikti reizi pusgadā, savukārt obligāciju dzēšanas datums ir 2029. gada 17. jūlijs. Jaunās laidiena daļas emisija plānota 2026. gada 27. novembrī.
Piedāvājums tiek īstenots saskaņā ar obligāciju programmu, kuras kopējā nominālvērtība ir līdz 50 miljoniem eiro, un jauno pamatprospektu, ko Lietuvas Banka apstiprināja 23. septembrī. Prospekts attiecas uz programmas atlikušo daļu, paredzot obligāciju emisiju ar kopējo nominālvērtību līdz 26,65 miljoniem eiro un to iekļaušanu tirdzniecībai “Nasdaq Vilnius” regulētajā tirgū. Novembrī piedāvātā obligāciju laidiena daļa ietilpst šajā summā.
Emisijas juridiskais konsultants ir advokātu birojs TEGOS.
Investori obligāciju iegādes rīkojumus var iesniegt caur banku vai finanšu brokeru sabiedrību, kurā tiem ir vērtspapīru konts. Atsevišķas finanšu iestādes var noteikt agrāku rīkojumu iesniegšanas termiņu, tāpēc investori aicināti to savlaicīgi noskaidrot.
9. novembrī plkst. 13.00 notiks tiešsaistes tikšanās ar investoriem. Tās laikā AS “Civinity” ģenerāldirektors Tomas Staškūnas iepazīstinās ar grupas darbību, finanšu rezultātiem un galvenajiem obligāciju piedāvājuma nosacījumiem. Prezentācija notiks angļu valodā.
Par “Civinity” grupu
“Civinity” apvieno uzņēmumus, kas sniedz dzīvojamo un komerciālo ēku apsaimniekošanas, inženiertehniskos un digitālos pakalpojumus. Grupa darbojas Lietuvā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē, Horvātijā un Slovēnijā. Grupā strādā 1 865 darbinieki, tās pārvaldībā esošo dzīvojamo ēku kopējā platība sasniedz 5,5 miljonus kvadrātmetru, un tā apkalpo vairāk nekā 1 600 komerciālo klientu.
Par “Luminor”
“Luminor” ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Banka nodrošina finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. “Luminor” mērķis ir uzlabot klientu un Baltijas valstu finansiālo labklājību un veicināt to izaugsmi.
Svarīgs paziņojums
Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu vai aicinājumu iegādāties AS “Civinity” vērtspapīrus un nav saistīts ar šāda piedāvājuma vai aicinājuma izteikšanu. Prospekts ir vienīgais juridiski saistošais dokuments, kurā sniegta informācija par sabiedrību, tās obligācijām, to publisko piedāvājumu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī iekļaušanu tirdzniecībai regulētajā tirgū.
Prospekts ir publicēts sabiedrības tīmekļvietnes sadaļā “Investoriem”, kā arī “Nasdaq Baltic” un “crib.lt” tīmekļvietnēs.
Prospekta apstiprināšana nav uzskatāma par regulētajā tirgū iekļaujamo obligāciju kvalitātes apliecinājumu. Potenciālajiem investoriem pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas ieteicams iepazīties ar prospektu, lai pilnībā izprastu ar ieguldījumu saistītos iespējamos riskus un potenciālo atdevi.
