ПОЗИЦИЯ |
НЕФТЕПРОДУКТЫ
|
ЭНЕРГЕТИКА |
Сандис Цасно, BNS /Транспорт и энергетика в Балтии
За прошедшие полгода на эстонском рынке нефтепродуктов заметно укрепился восточный капитал. Инициируется строительство новых автозаправок, в том числе и местными операторами. Отечественные компании и в Латвии укрепили свои позиции, вступив в конкурентную борьбу с западными инвесторами. Идет ко дну бывший лидер литовского рынка. Все три Балтийские страны вместе с Евросоюзом с надеждой смотрят на идею производства альтернативного топлива. Реализация других норм ЕС в Балтии связана с прогнозом роста цен на горючее.
В течение последнего полугода на рынке горючего в Эстонии определилось несколько доминирующих тенденций. Одна из них – укрепление восточного капитала. Дочерняя структура российского нефтяного концерна ЛУКОЙЛ – Lukoil Eesti – в январе этого года выкупила семь АЗС ликвидируемой сети NB Tanklad. В собственность Lukoil Eesti могут перейти и оставшиеся четыре станции NB Tanklad. Представитель правления NB Tanklad Александр Каннусс заявил, что на очередном собрании акционеров компании 9 января было принято решение о ее ликвидации. Lukoil Eesti является оператором сети с мая прошлого года.
В октябре прошлого года Lukoil Eesti приобрел 12 АЗС своего долговременного партнераOilStop.
Все эти АЗС постепенно начнут действовать под торговой маркой ЛУКОЙЛ. Доля рынка эстонской компании в прошлом году составляла 12%, в этом году Lukoil Eesti планирует занять минимум 15% рынка. Согласно плану стратегического развития Lukoil Eesti, компания собирается ввести одинаковое оборудование на всех принадлежащих ей в Эстонии АЗС и осуществить реконструкцию станций. Компания также увеличивает и объемы оптовых продаж, в основном мазута, которого в прошлом году было продано 360 тыс. тонн.
Свою первую АЗС в середине прошлого года открыл в Таллинне еще один крупный российский поставщик – Петербургская топливная компания (ПТК), планирующая продавать горючее потребителям восточной границы Эстонии.
Еще одна существенная тенденция, характерная для Эстонии, – строительство новых АЗС, которые входят как в планы выше упомянутого Lukoil Eesti, так и местного оператора Alexela Oil. Владельцы последнего намерены добавить к имеющемуся акционерному капиталу в 51 млн. крон еще 38 миллионов. Один из владельцев компании, Юхан Колк, доказал газете Eesti Paevaleht, что часть средств, полученных от повышения основного капитала, пойдет на погашение прошлогодних убытков, другая часть будет направлена на строительство новых АЗС.
Alexela Oil планирует увеличить число АЗС в южной части Эстонии, где предприятие представлено не так широко. «Конечно же, один из приоритетов отдается Тарту», – добавил Ю. Колк. В общей сложности Alexela Oil планирует построить в Эстонии 5 новых автостанций. Предприятие управляет 25 АЗС и 4 станциями на договорной основе. Всего компании принадлежит 7% эстонского рынка.
Голландское предприятие Kopcke International так и не произвело планируемых инвестиций после приватизации крупнейшей по тем временам сети АЗС Lietuvos Kuras в 1999 году. В начале 2001 года фактический оператор литовских торговцев топливом Baltic Petroleum возбудил дело о банкротстве Lietuvos Kuras. Банкротирующее предприятие кредиторы решили ликвидировать после того, как оно отказалось от плана реструктуризации. Lietuvos Kuras предполагалось реорганизовать в зарегистрированную на Багамах Bowfield и литовские Eurovista и Baltic Petroleum.
Представитель компании Draugo Petys, администрирующей Lietuvos Kuras, Мечисловас Виткаускас заявил, что ликвидация начнется в этом году. Требования кредиторов к Lietuvos Kuras составили 109 млн. литов. Самый большой кредитор – Lukoil Baltija.
АЗС, принадлежащие Lietuvos Kuras, прекратят свою работу вместе с началом процедуры банкротства. Совет конкуренции Литвы в августе разрешил компании Lukoil Baltija арендовать 9 АЗС Lietuvos Kuras. До того разным операторам было сдано в аренду 80 станций Lietuvos Kuras. Таким образом Lukoil Baltija, управляющий 84 АЗС, занимает лидирующую позицию на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Литве. Lukoil Baltija увеличил объем импорта нефтепродуктов в Литву с тем, чтобы импортная доля в продажах выросла до 40%. Компания импортирует горючее в Литву с заводов Перми, пояснил Lietuvos Rytas председатель правления Lukoil Baltija Иван Палейчик.
Торгующая горючим DINAZ Group в прошлом году открыла в Риге 27 АЗС, заняв тем самым четвертое место среди крупнейших розничных сетей. Исполнительный директор Ассоциации торговцев горючим Латвии (LDTA) Улдис Сакне, заявил BK, что главные западные операторы АЗС – Statoil с 34 АЗС и Neste с 30 автозаправками. У обеих компаний имеется нефтепродуктовый терминал в Рижском порту. 19 латвийских АЗС принадлежат Shell и 31 – государственной Latvijas Nafta.
Пятое место среди крупнейших розничных торговцев – участников LDTA разделяют Lukoil Baltija R и компания с местным капиталом Viada – в управлении которой находится 20 АЗС. Обе компании объявили о своих планах на будущее: Viada планирует в первом квартале этого года реорганизоваться в концерн. Генеральный директор компании Алла Мороз рассказала, что в концерн войдут как минимум девять фирм – Viada Latgale, Viada Zemgale, Viada Jurmala, Viada Krasta и другие, организующие работу предприятия в других регионах. Центральным предприятием станет Viada Centrs, которая будет вести бухгалтерию и необходимую административную работу.
У Lukoil Baltija R планы еще грандиознее – компания в течение ближайших трех–четырех лет может стать крупнейшим розничным торговцем горючим в Латвии. Такой прогноз был дан в российском журнале Нефть и Капитал. Председатель правления компании Lukoil Baltija R Хаим Коган считает, что заполучить лидирующую позицию легче еще и из–за того, что 90% удельного веса латвийского импорта горючего образует ЛУКОЙЛ, используя в качестве главных поставщиков собственный завод в Перми и нефтеперерабатывающее предприятие в Киришах.
Произведенное на Mazeikiu Nafta горючее Х. Коган оценивает как слишком дорогое. В то же время, по его мнению, поставки с нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии ненадежны. В свою очередь, импорт горючего через портовые терминалы Латвии невыгоден, так как увеличивает цену горючего на 10 долларов за тонну, считает г–н Коган.
В прошлом году компания Lukoil Baltija R приобрела в Латвии две АЗС (в Саулкрасты и Кекаве), принадлежащие скандинавской фирме Neste. Neste Latvija в начале 2001 года заявила об автоматизации всех принадлежащих компании станций. А те, что были приобретены компанией Lukoil Baltija R, не были предусмотрены к переходу на автоматическое управление.
В процесс автоматизации АЗС включилась еще одна скандинавская компания – Statoil, которая планирует до 2005 года открыть в Балтии 65 автоматических станций.
С компанией ЛУКОЙЛ связаны и надежды укрепить свое положение на рынке фактически неплатежеспособного предприятия Latvijas Nafta, что даст возможность государству продать предприятие после двух неудавшихся ранее попыток. Latvijas Nafta в основном работает в провинции, и в ее планы не входит продвижение на столичный рынок.
В роли одного из приватизаторов Latvijas Nafta ее управляющий Нил Мартиров упомянул ЛУКОЙЛ, который приобрел Рижскую нефтебазу Latvijas Nafta. На момент начала приватизации компании принадлежало 110 автозаправочных станций и 15 нефтебаз. Сейчас в распоряжении компании находится 31 АЗС и 5 нефтебаз. Согласно информации, предоставленной администратором предприятия Даце Гринбергой, кредиторские долги компании на данный момент составляют 11 млн. латов, а активы оценены в общей сложности в 5 млн. латов. Администратор заявила, что кредитором на выбор было предложено мировое соглашение, аукцион и аукцион с отбором участников.
Можно отметить ряд факторов, влияющих на рост цен на горючее в Балтии.
Рост цен на литовском рынке в начале этого года был вызван повышением акцизного налога. Акциз на дизельное топливо еще раз будет увеличен в 2004 году, так как Литва на переговорах с ЕС отказалась от переходного периода в поднятии акциза на дизель. Заметим, что Литва была единственным государством из кандидатов в ЕС, просившим переходный период для поднятия акциза на дизтопливо. Литовское дизельное топливо – самое дешевое из всех стран–кандидатов, и пока только в Литве собираются поднять акцизы на дизель и сжиженный газ. Парламент страны в прошлом году утвердил новый закон об акцизном налоге на топливо, предусматривающий с 1 января текущего года рост акцизного налога на дизельное топливо с 560 до 720 литов за тонну. В свою очередь акциз на мазут поднялся с 20 до 45 литов на бензин – с 1210 до 1250 литов, и на сжиженный газ – с 170 до 200 литов за тонну.
Ожидается, что создание топливных резервов тоже должно привести к росту цен. Создание трехмесячного резерва объемом 165,9 тыс. тонн обойдется Литве примерно в 373 млн. литов. Еще 30 млн. литов необходимо для того, чтобы модернизировать нефтехранилище. В октябре 2001 года Литва приняла решение попросить ЕС о шестилетнем переходнем периоде для создания топливных резервов. Если ЕС даст добро, то ежегодная выплата за создание резервного нефтехранилища до 2010 года составит от 37 до 69 млн. литов.
Существенное влияние на рост цен прогнозируется и в Латвии, если продавцам придется из своих средств оплачивать хранение государственных нефтезапасов, признался раннее У. Сакне. На реализацию принятых правительством вариантов хранения придется потратить 44,384 млн. латов. Если предпринимателям придется отдать 20 млн. латов, то цены на топливо вырастут примерно на 3 сантима за литр. Однако концепция предусматривает, что бизнесмены будут покрывать расходы в размере 31,626 млн. латов, то есть цены на горючее могут возрасти на 4 и более сантима за литр. Расходы за создание резерва в размере 12,758 млн. латов покроет государство.
И все же рост цен на горючее, зависящее от расходов на создание резервного фонда, может пройти постепенно. Причина тому – закрытие Латвией в рамках очередных переговоров в Брюсселе энергетического раздела, в котором удалось добиться переходного периода до конца 2009 года для создания постепенного трехмесячного резерва – заявил BNS руководитель переговоров о вступлении Латвии в ЕС Андрис Кестерис. В 2001 году Кабинет министров принял разработанный Министерством экономики проект концепции создания государственного топливного резерва. Правительство определило, что 30% расходов на хранение покроет государство, а 60% – предприниматели.
Евросоюз также связан с ростом цен на горючее в Эстонии, правительство которой приняло решение не поднимать акцизы на топливо до 2003 года. Но такое решение может помешать Эстонии на пути в ЕС, пишет газета SL Ohtuleh. Это, в свою очередь, может стать основанием для повышения акциза, а, следовательно, и роста цен. В настоящее время цены на горючее в Эстонии одни из самых низких в Европе.
Инспекция энергетического рынка Эстонии (ИЭР) обвинила владельцев крупных сетей АЗС в продаже некачественного дизельного топлива, в чем ранее подозревались только маленькие фирмы. Вместо дизтоплива продавалось светлое горючее, акцизный налог на которое на 2,5 кроны ниже, чем на дизель. В обход акциза на дизельное топливо использовались также темные нефтепродукты, которые предназначены для производства тепла и вообще акцизом не облагаются, пишет газета Aripaev.
Согласно статистике, в Эстонию ежегодно ввозится на 175 – 200 тыс. тонн дизеля меньше, чем реально потребляется. В то же время светлого топливного горючего ввозится около 250 тонн, хотя для производства тепла используется не более 50 тыс. тонн.
В черные списки ИЭР включены такие компании, как Shell Eesti, Alexela Oi и Olerex, хотя сами продавцы считают, что инспекция сделала слишком поспешные выводы. В начале января ИЭР произвела проверки на АЗС вышеупомянутых фирм. На всех семи проверенных АЗС топливо не соответствовало нормам. Продавцы заявили, что объем взятых образцов был слишком маленьким, чтобы сделать достоверные выводы.
Уже во второй половине 2001 года Европейский союз предложил Эстонии ввести нормы качества на топливо, которые соответствуют всеобщим европейским требованиям. Считается, что этому уровню не соответствует 21% всего топлива на эстонском рынке. Европейская комиссия выделила эстонцам полгода на устранение этих проблем. И ранее эксперты указывали на проблему качества топлива, предоставляя данные, схожие с теми, что находятся сейчас в распоряжении ЕС.
В Латвии не манкируют связь крупных брэндов с некачественным топливом. В апреле 2001 года Центр по борьбе с контрабандой (ЦБК) раскрыл торговлю печным топливом вместо солярки на некоторых станциях Statoil в Риге. Statoil в тот раз заявил, что стал жертвой мошенничества. Недавно Банк Латвии указал на недостаточную собираемость налогов с нефтепродуктов, что, естественно, сказывается на удельном весе теневой экономики в ВВП.
В Литве производство дизельного топлива с пониженным содержанием серы станет возможным в 2005 году, для чего Mazeikiu Nafta планирует модернизировать оборудование завода. Об этом заявил генеральный директор предприятия Джим Шил. Так называемое зимнее дизтопливо будет использоваться в Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии и других странах региона.
За последние полгода в Латвии между государственными и частными оптовыми и розничными торговцами топлива произошел ряд конфликтов. Служба госдоходов (СГД) аннулировала лицензию на оптовую торговлю горючим фирмы Viada, сочтя, что сотрудники вышеупомянутой фирмы мешали сотрудникам финансовой полиции в проведении проверки предприятия. При этом лицензия на розничную торговлю была оставлена. Viada обратилась в Рижский Центральный суд для обжалования решения принятого Лицензионной комиссией СГД.
Гендиректор Viada Алла Мороз рассказала, что сотрудники финансовой полиции, придя на предприятие, попросили предъявить прошлогодний баланс, хотя он своевременно был отдан в СГД и никаких правонарушений замечено не было.
В схожую ситуацию в сентябре прошлого года попал и Statoil, которому тоже грозило аннулирование лицензии, так как в предоставленных отчетах компания не заявила о торговле автогазом на одной из заправок. СГД все же не аннулировала розничную лицензию.
Зато СГД аннулировало лицензию Dinaz Nafta (которое переименовалось в Agalas), на производство, оптовую торговлю и импорт горючего. СГД вменила в вину то, что Dinaz Nafta неоднократно не декларировало ввезенное топливо. До середины 2000 действовала единая компания Dinaz. Позже Dinaz Group переняла сеть АЗС, а Dinaz Nafta – оптовую торговлю нефтепродуктами. СГД выставила пени бывшей Dinaz Nafta в счет неуплаты налогов за импортированные нефтепродукты и штраф в размере 11 млн. латов.
Лицензионная комиссия Управления акцизными товарами СГД (УАТ) отказала в выдаче лицензии на деятельность, связанную с нефтепродуктами оффшорным компаниям American Oil Company и American United Company, так как было определено, что они сотрудничали с должностными лицами связанными с Dinaz Nafta. С этими оффшорками связан и проект строительства нефтетерминала Baltic Oil Terminal на территории Рижского свободного порта, с пропускной способностью в 2004 году в 10 млн. тонн. Таким образом СГД сильно затруднила реализацию проекта.
Европейская комиссия утвердила план действий по применению альтернативного топлива. К 2020 году планируется перевести 20% транспортных средств на альтернативные виды топлива. Директива Еврокомиссии позволит странам–участницам ЕС уменьшить акцизы на биотопливо. Комиссия свидетельствует, что природный газ, биотопливо и водород смогут занять по 5% от общего потребления топлива в течение 20 лет.
На благоприятный исход в производстве биотоплива с надеждой смотрят в Литве. Lukoil Baltija планирует инвестировать 15–20 млн. литов в строительство завода недалеко от Мажейкяя. Строительство завода планируется начать в марте 2002 года и завершить осенью.
Сейм Литвы на 9% сократил налог на добавленную стоимость на биотопливо, произведенное в Литве. В небольшом объеме биотопливо производят литовские заводы Stumbras, Plunges Grudai и Telsiu Bioenergija.
В деле производства биотоплива в Латвии поначалу собирались конкурировать два предприятия Delta– Riga и Jaunpagasts Plus. Производство биотоплива Delta–Riga на прозводственном участке Наукшене предприятием в Валмиере было приостановлено по причине доналадки оборудования. А Jaunpagasts Plus так и не получил государственной гарантии, необходимой для получения кредита на строительство производства.
В свою очередь, заинтересованность в производстве биотоплива в Эстонии выразило только предприятие Alexela Oil. В Таллиннском техническом университете разработана технология производства этанолового топлива, более дешевого, чем традиционное горючее.
Ведущие торговцы топливом в Балтии
Предприятие Количество АЗС
Латвия
Latvija Statoil 34
Neste Latvija 30
Latvijas nafta 31
Dinaz Group 27
LUKoil Baltija R 21
Viada 20
Литва
LUKoil Baltija 84
Statoil Lietuva 40
Shell Lietuva 16
Neste Lietuva 28
Hydro Texaco - Uno X 19
Эстония
Lukoil Eesti 40
Alexela Oil 25
Shell Eesti 24
Hydro Texaco - Uno X 23
Statoil Eesti 21
ПОЗИЦИЯ |
НЕФТЕПРОДУКТЫ
|
ЭНЕРГЕТИКА |