Банки, Латвия, Финансы, Хорошо для дела

Балтийский курс. Новости и аналитика Пятница, 29.03.2024, 15:51

Банк SEB впервые в Европе выпускает зеленые облигации ALTUM

БК, Рига, 11.10.2017.версия для печати
Банк SEB организовал выпуск зеленых облигаций оказывающего государственную поддержку финансовому учреждению ALTUM, объем эмиссии составил 20 млн. евро. Таким образом ALTUM стала первой государственной финансовой структурой в Центральной и Восточной Европе, которое эмитировало зеленые облигации для привлечения средств инвесторов.

Срок погашения облигаций составляет семь лет, их доходность (процентная ставка по купону) — 1,3%. Облигации планируется включить в список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

 

Выпуск ценных бумаг привлек инвесторов из Латвии, Литвы, Эстонии, Германии и Швеции. Спрос на облигации среди управляющих активами, пенсионных фондов, страховых компаний и банков в 6,5 раз превысил доступный объем.

 

Средства, привлеченные в результате эмиссии зеленых облигаций ALTUM, будут направлены на то, чтобы диверсифицировать структуру финансирования ALTUM и обеспечить государственную поддержку реализации инвестиционных проектов, предусматривающих улучшение энергоэффективности, реновацию жилых и промышленных зданий, а также проектов в сфере возобновляемых энергоресурсов, создания долгосрочной транспортной инфраструктуры и в других отраслях. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило ALTUM долгосрочный кредитный рейтинг BAA1, подтвердив стабильный прогноз.

 

Член правления банка SEB Инт Крастс: «У финансовых рынков высокие требования к эмитентам облигаций, связанные со стандартами корпоративного управления, финансовой стабильностью, долгосрочностью и другими важными факторами. В отношении зеленых облигаций стандарты еще более высокие —например, в таких сферах как социальная ответственность и охрана окружающей среды. Поэтому я рад, что с помощью профессиональной команды SEB ALTUM уверенно выполнил все требования и хочу поздравить предприятие с очень убедительным дебютом на финансовых рынках.

 

К тому же высокий интерес инвесторов к долговым ценным бумагам ALTUM подтверждает, что выбран правильный момент для эмиссии облигаций. Эта сделка — важный шаг как для формирования репутации ALTUM на международных рынках, так и для развития латвийского рынка капитала и расширения возможностей инвесторов Латвии и Балтийского региона вкладывать в проекты, важные для окружающей среды и общества».

 

Концепцию зеленых облигаций разработала группа SEB совместно со Всемирным банком в 2007-2008 годах. Основное требование зеленых облигаций — это использование привлеченных средств исключительно в проектах, отвечающих критериям зеленого мышления, способствующих использованию возобновляемых энергоресурсов и охране окружающей среды. Банк SEB организовал свыше 50 выпусков зеленых облигаций; таким образом были привлечены средства в размере 16.5 миллиардов долларов США.

 

Соответствие целей эмитированных зеленых облигаций ALTUM принципам охраны окружающей среды и уменьшения негативного воздействия на климат оценил и утвердил также независимый эксперт – Центр международных исследований по вопросам климата и окружающей среды в Осло (CICERO).

 

В 2016 году банк SEB закрыл выпуск зеленых облигаций Latvenergo в размере 100 миллионов евро. Это была первая в Восточной Европе эмиссия зеленых облигаций государственного общества капитала, и на нее был большой спрос инвесторов. В этом году Latvenergo стало первым предприятием в Балтии, получившим награду биржи Nasdaq за лучшее соотношение инвесторов среди эмитентов облигаций.

 






Поиск