Банки, Латвия, Финансы, Хорошо для дела
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 29.03.2024, 15:51
Банк SEB впервые в Европе выпускает зеленые облигации ALTUM
Срок погашения облигаций составляет семь лет, их доходность (процентная
ставка по купону) — 1,3%. Облигации планируется включить в список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.
Выпуск ценных бумаг привлек инвесторов из Латвии, Литвы, Эстонии, Германии и Швеции.
Спрос на облигации среди управляющих активами, пенсионных фондов, страховых
компаний и банков в 6,5 раз превысил доступный объем.
Средства, привлеченные в результате эмиссии зеленых облигаций ALTUM, будут направлены на то, чтобы диверсифицировать
структуру финансирования ALTUM и обеспечить государственную
поддержку реализации инвестиционных проектов, предусматривающих улучшение
энергоэффективности, реновацию жилых и промышленных зданий, а также проектов в
сфере возобновляемых энергоресурсов, создания долгосрочной транспортной
инфраструктуры и в других отраслях. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило ALTUM долгосрочный кредитный рейтинг BAA1, подтвердив стабильный
прогноз.
Член правления банка SEB Инт
Крастс: «У финансовых рынков высокие требования к эмитентам облигаций, связанные со стандартами
корпоративного управления, финансовой стабильностью, долгосрочностью и другими
важными факторами. В отношении зеленых облигаций стандарты еще более высокие —например, в
таких сферах как социальная ответственность и охрана окружающей среды. Поэтому я рад,
что с помощью профессиональной команды SEB ALTUM уверенно
выполнил все требования и хочу поздравить предприятие с очень убедительным
дебютом на финансовых рынках.
К тому же высокий интерес инвесторов к долговым ценным бумагам ALTUM подтверждает, что выбран правильный момент
для эмиссии облигаций. Эта сделка — важный шаг как для формирования репутации ALTUM на международных рынках, так и
для развития латвийского рынка капитала и расширения возможностей инвесторов Латвии и Балтийского региона вкладывать в
проекты, важные для окружающей среды и общества».
Концепцию зеленых облигаций разработала группа SEB совместно со Всемирным
банком в 2007-2008 годах. Основное требование зеленых облигаций — это использование привлеченных
средств исключительно в проектах, отвечающих критериям зеленого мышления, способствующих
использованию возобновляемых энергоресурсов и охране окружающей среды. Банк SEB организовал свыше 50 выпусков
зеленых облигаций; таким образом были привлечены средства в размере 16.5 миллиардов
долларов США.
Соответствие целей эмитированных зеленых облигаций ALTUM принципам охраны окружающей среды
и уменьшения негативного воздействия на климат оценил и утвердил также независимый эксперт – Центр
международных исследований по вопросам климата и окружающей среды в Осло (CICERO).
В 2016 году банк SEB закрыл
выпуск зеленых облигаций Latvenergo в размере 100 миллионов евро. Это была
первая в Восточной Европе эмиссия зеленых облигаций государственного общества
капитала, и на нее был большой спрос инвесторов. В этом году Latvenergo стало первым предприятием в
Балтии, получившим награду биржи Nasdaq за лучшее
соотношение инвесторов среди эмитентов облигаций.