ЕС – Балтия, Право, Слияния и поглощения, Страхование, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Пятница, 29.03.2024, 00:19

Страховщик PZU приобретает активы RSA в Польше и Балтии

Данута Павиленене, БК, Вильнюс, 17.04.2014.версия для печати
Сегодня, PZU SA заключило соглашение, подлежащее утверждению со стороны надзорных и антимонопольных органов, о покупке Lietuvos Draudimas AB в Литве, AAS BALTA в Латвии, эстонского филиала Codan Forsikring A/S и Link4 Towarzystwo Ubezpieczen S.A. в Польше. Общая стоимость сделки составляет ок. 360 млн. евро. Данные приобретения являются ключевым шагом в продвижении стратегии расширения деятельности PZU на международном уровне, сообщили БК в пресс-службе PZU.

В соответствии со своей стратегией 2.0 на 20122014 годы, PZU стремится установить прочные деловые позиции вне Польши. Покупка активов RSA Insurance Group в Польше и Прибалтике является ключевым этапом в достижении этой стратегической задачи.


— Я рад сообщить сегодня о выполнении еще одного, очень важного, элемента стратегии PZU. Данное приобретение выводит нас на лидирующую позицию на страховом рынке в нашем регионе, — заявил Анджей Клесык, генеральный директор PZU S.A., — приобретенные нами активы — это крепкие предприятия, работающие на растущих рынках с привлекательными перспективами. Для нас важно также, что данные сделки были произведены в странах, которые уже десять лет находятся в составе Евросоюза. Со следующего года, все три страны Прибалтики будут действовать в Еврозоне. Для нас это означает стабильность и предсказуемость.


Покупка польского Link4 — лидера на рынке прямого страхования — дополняет стратегию PZU. Она позволит нам получить доступ к новым группам клиентов, которые предпочитают модель прямого страхования, впервые внедренную в Польше именно Link4.


— Введение торговой марки Link4 в портфолио PZU позволит нам предлагать страховые услуги клиентам, с которыми PZU до сих пор не работали. Доля рынка тех его участников, которые специализируются на прямом страховании, выросла в два с половиной раза за последние пять лет. Создание новой торговой марки было бы трудной, дорогой, продолжительной и рискованной задачей. Благодаря этому приобретению, PZU Group сможет войти в эту растущую отрасль через уже утвердившуюся в ней марку. В результате мы станем рыночным лидером как в страховании, продаваемом по традиционной модели через агентства, так и во все более популярном прямом страховании, — заявил Анджей Клесык.


Благодаря покупке Link4, мы получим практические знания о прямых каналах сбыта, что дополнит текущие каналы сбыта PZU — это еще один важный аргумент в пользу сделки.

Пример Европы показывает, что ведущие страховые компании на аналогичных рынках зачастую пользуются несколькими торговыми марками для своих продуктов. Три из шести крупнейших участников рынка страхования Польши используют модель с несколькими торговыми марками.


Выполнение всех сделок планируется до конца 2014 г.


Общая финансовая информация о приобретенных предприятиях

Деятельность RSA в Прибалтике включает широкий спектр страховых продуктов — как для частных лиц, так и для предприятий. На 31 декабря 2013 г., стоимость активов RSA в Прибалтике составляла ок. 309 млн. евро, а сумма чистых активов — ок. 106 млн. евро. Валовая прибыль за 2013 год составила ок. 18 млн. евро. Стоимость приобретения активов в странах Прибалтики составила ок. 270 млн. евро, включая дивиденд в 12 млн. евро, подлежащий выплате RSA Insurance Group plc.


Link4 — ведущее предприятие на рынке прямого страхования в Польше, предлагающее страховые продукты как для частных лиц, так и для предприятий.


На 31 декабря 2013 г., стоимость активов Link4 в Польше составляла 662 млн. PLN, а сумма чистых активов — 134 млн. PLN. Валовая прибыль за 2013 год составила 30 млн. PLN. Стоимость приобретения активов Link4 в Польше составила ок. 90 млн. евро.


В странах Прибалтики, PZU Group ведет свою деятельность через два предприятия, зарегистрированные в Литве: PZU Lietuva и UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas.


В 2013 году, общий объем подписанных премий PZU Lithuania составил 189 млн. LTL, что на 16,7% больше, чем в 2012 году. В 2013 году, объем премий PZU Life Lithuania составил 26,1 млн. LTL, с ростом в 24%. В 2013 году PZU Lithuania была третьей страховой компанией в Литве на рынке страхования имущества и страхования от несчастных случаев, с долей рынка 13,6% (13,3% в 2012 г.). В свою очередь, доля рынка PZU Life Lithuania составила 4,2% (по сравнению с 3,7% в 2012 г.).


В 2013 году, деятельность PZU в Латвии и Эстонии находилась на ранней стадии. Филиал в Риге произвел первую страховую продажу в декабре 2012 года. В 2013 году были внедрены новые страховые продукты (включая OCTA и Каско), которые были подогнаны под требования латвийского рынка. Филиал PZU Lietuva был зарегистрирован 14 ноября 2012 года и начал работу между вторым и третьим кварталами 2013 года.


Финансовыми консультантами PZU в связи с приобретением прибалтийских активов были Deloitte Advisory Sp. z o.o.: в этом качестве, ими была проведена оценка покупаемого предприятия, а также его комплексная страховая, финансовая и налоговая проверки. Финансовыми консультантами PZU при покупке Link4 были EY: в этом качестве, ими была проведена оценка покупаемого предприятия, а также его комплексная страховая, финансовая и налоговая проверки. Deutsche Bank выступал как финансовый консультант: в этом качестве, он вынес правлению PZU заключение о справедливости цены в связи с приобретениями в Прибалтике. Юридические вопросы, касающиеся сделок, решались фирмой Linklaters при поддержке юридической фирмы Sorainen на рынках стран Прибалтики.

 

PZU известно в сфере страхования как лидер польского рынка с кредитным рейтингом А (стабильный) и высоко ценится как финансово сильный и долгосрочный деловой партнер.

 

Исполнительный директор RSA Group Стефан Хестер: „Такое решение было принято на основании высказывавшихся ранее намерений Группы сократить географическую распространенность, сконцентрировав основную предпринимательскую деятельность в Великобритании и Ирландии, Скандинавии, Канаде и Латинской Америке. В ходе реализации продажи бизнеса в Балтии и Польше в значительной степени будут выполнены планы RSA Group по усилению ее капитала”.

 

Председатель правления BALTA Сандис Штейнс: „Существенных изменений в работе BALTA после смены акционеров сейчас не ожидается. BALTA — сильный, опытный и компетентный страховщик с отличным сервисом по обслуживанию клиентов и хорошими традициями предпринимательства. BALTA продолжает свою предпринимательскую деятельность, выполняя предусмотренные договорами обязательства как перед клиентами, так и перед деловыми партнерами, а также продолжает работу по достижению намеченных стратегических целей”.







Поиск