Банки, Инвестиции, Недвижимость, Финансы, Фонды

Балтийский курс. Новости и аналитика Пятница, 29.03.2024, 02:17

Актуальное предложение: доходные и стабильные фонды REIT

БК, Рига, 20.11.2019.версия для печати
По мнению многих экспертов , продолжительный рост на финансовых рынках , возможно, приближается к своей заключительной стадии. В такой ситуации инвесторы традиционно ищут альтернативные варианты получения дохода.

Одним из таких вариантов являются REIT (Real Estate Investment Trust) – фонды недвижимости со специальным легитимным инвестиционным статусом.

Мировые финансовые рынки демонстрируют устойчивый рост, начиная с 2008 года. Основные индексы достигли максимальных исторических показателей или находятся вблизи них. Кроме того, на настроения инвесторов негативно влияет сохраняющаяся геополитическая напряженность. Уже в ближайшей перспективе эти факторы могут затормозить дальнейший рост ценных бумаг, к которому привыкли инвесторы за последние годы, – считают эксперты компании Rietumu Asset Management (RAM).

Для получения дивидендного дохода, который исторически превышает средние показатели рынка, инвесторы могут использовать акции REIT. Эти структуры занимаются строительством, приобретением, развитием, управлением и финансированием объектов недвижимости. Их «родиной» еще в 60-х годах XX века стали США, а в начале 2000-х фонды REIT начали действовать и в Европе.

В зависимости от специализации фонда спектр целевых объектов может быть широким: офисные помещения, коммерческие и торговые объекты, склады, жилые дома, медицинские учреждения, объекты государственного назначения и т.д. При этом, согласно требованиям соответствующего законодательства страны регистрации фонда, как правило, не менее 90% (в отдельных странах 80%) чистой прибыли REIT обязаны выплачивать инвесторам в виде дивидендов – это освобождает от уплаты налога на прибыль сам фонд.

Таким образом, доход инвестора, владеющего долями REIT, складывается как за счет роста самих ценных бумаг, так и во многом – благодаря регулярным выплатам дивидендов.

В отличие от владения реальными объектами недвижимости, у REIT есть свои преимущества. Так, инвестиции в REIT не подразумевают вовлечение инвестора в обслуживание и ремонт, также нет необходимости уплачивать страховые взносы и налог на недвижимость.

Основываясь на данных MSCI US REIT Index (индекс акций американских REIT), за последние 10 лет совокупная среднегодовая доходность (изменение цены с учетом дивидендов) REIT составила 13,69%.

Еще одним плюсом фондов REIT является то, что валютой вложений могут быть как евро, так и доллары США. Таким образом, инвесторы имеют возможность управлять валютным риском.

Клиенты Rietumu Asset Management (RAM) могут инвестировать средства в фонды REIT в рамках индивидуального портфеля «REIT Basket». Минимальная сумма инвестиций – 100 тысяч евро или долларов.

Подробную информацию об индивидуальном портфеле «REIT Basket» можно получить у специалистов RAM по тел. +371 67005525 или по e-mail: [email protected] .






Поиск