Банки, Финансы, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Среда, 11.12.2019, 20:01

Эстонский банк Coop Pank запустил IPO

БК, Таллинн, 14.11.2019.версия для печати
Эстонский банк Coop Pank опубликовал условия первичного размещения (IPO) своих акций и указал, что период подписки начнется 18 ноября. В ходе IPO Coop Pank рассчитывает привлечь 37 миллионов евро дополнительного капитала для финансирования своей стратегии развития, эмитировав для этого до 32,2 млн. новых акций.

Фото Ardo Kaljuvee

Согласно проспекту публичного размещения, банк желает эмитировать в ходе IPO до 32,2 млн. новых акций, доведя общее количество акций до 94,4 млн. Помимо эмиссии новых акций, в рамках IPO часть существующих миноритарных акционеров продаст новым инвесторам суммарно до 14,1 млн. акций. В результате, в ходе IPO инвесторы смогут приобрести всего до 46,3 млн. акций.

 

Розничные и профессиональные инвесторы могут выразить желание приобрести акции Coop Pank в течение периода подписки, который начнется 18 ноября и завершится 29 ноября 2019 года. Ценовой диапазон подписки на предлагаемые акции составит 1,15-1,3 евро. В результате денежный объем IPO составит около 55 млн. евро, в зависимости от окончательной цены предложения.

 

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, банк ожидает, что в ходе IPO круг его акционеров пополнят как профессиональные, так и розничные инвесторы. «Мы хотим, чтобы Coop Pank активно торговался на бирже и привлекал большое число акционеров. Если в первые годы мы видим себя, преимущественно, растущей компанией, то согласно дивидендной политике, с весны 2022 года банк начнет выплачивать дивиденды в размере 25% годовой прибыли», - пояснил Ринк.

 

После успешного осуществления эмиссии акции Coop Pank будут котироваться в основном биржевом списке таллиннской биржи NasdaqСогласно планам, 9 декабря, предположительно, станет первым днем торговли акциями Coop Pank на Таллиннской бирже.

 

Проспект публичного размещения, котирования и принятия к торгам акций Coop Pank доступен на сайтах Coop Pank и Финансовой инспекции Эстонии: www.cooppank.ee/pakkumine  или www.fi.ee.

 

Coop Pank – один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. По состоянию на конец октября повседневными услугами банка пользуются 58 300 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей сети Coop и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является ведущая эстонская торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов и располагающая примерно 600 000 постоянных клиентов.

 






Поиск