Банки, Финансы, Эстония

Фото Ardo Kaljuvee

Согласно проспекту публичного размещения, банк желает эмитировать в ходе IPO до 32,2 млн. новых акций, доведя общее количество акций до 94,4 млн. Помимо эмиссии новых акций, в рамках IPO часть существующих миноритарных акционеров продаст новым инвесторам суммарно до 14,1 млн. акций. В результате, в ходе IPO инвесторы смогут приобрести всего до 46,3 млн. акций.

Розничные и профессиональные инвесторы могут выразить желание приобрести акции Coop Pank в течение периода подписки, который начнется 18 ноября и завершится 29 ноября 2019 года. Ценовой диапазон подписки на предлагаемые акции составит 1,15-1,3 евро. В результате денежный объем IPO составит около 55 млн. евро, в зависимости от окончательной цены предложения.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, банк ожидает, что в ходе IPO круг его акционеров пополнят как профессиональные, так и розничные инвесторы. «Мы хотим, чтобы Coop Pank активно торговался на бирже и привлекал большое число акционеров. Если в первые годы мы видим себя, преимущественно, растущей компанией, то согласно дивидендной политике, с весны 2022 года банк начнет выплачивать дивиденды в размере 25% годовой прибыли», - пояснил Ринк.

После успешного осуществления эмиссии акции Coop Pank будут котироваться в основном биржевом списке таллиннской биржи Nasdaq. Согласно планам, 9 декабря, предположительно, станет первым днем торговли акциями Coop Pank на Таллиннской бирже.

Проспект публичного размещения, котирования и принятия к торгам акций Coop Pank доступен на сайтах Coop Pank и Финансовой инспекции Эстонии: www.cooppank.ee/pakkumine  или www.fi.ee.

Coop Pank – один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. По состоянию на конец октября повседневными услугами банка пользуются 58 300 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей сети Coop и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является ведущая эстонская торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов и располагающая примерно 600 000 постоянных клиентов.