Инновации, Рынки и компании, Технологии, Финансы, Эстония
Балтийский курс. Новости и аналитика
Суббота, 20.04.2024, 08:26
Nortal привлек 12 млн. евро путем эмиссии облигаций
«Приятно
отметить, что проведенная в два последних года эмиссия облигаций подтвердила
высокий интерес инвесторов к предприятию, доверие с их стороны к нам и чувство
уверенности, подкрепленное нашими результатами. В ближайшее время мы не планируем
котировать облигации на Таллиннской бирже», - сообщил член правления Nortal Андре Крулль.
Облигации
эмитированы с пятипроцентной ставкой и сроком погашения 25 мая 2022 года.
Организовал эмиссию Evli Bank, подписку на акции провела компания Redgate Capital.
В среду Nortal сообщил о покупке американской компании Dev9, специализирующейся на услугах облачной
технологии и консалтинге, отметив, что стоимость сделки не подлежит оглашению.
Сделка была профинансирована за счет эмиссии облигаций, в которой в
значительной степени приняли участие и пенсионные фонды банков Swedbank и SEB.
По словам Крулля,
за последние пару лет Nortal
вышел на внутренние рынки Швеции, Арабских эмиратов, Германии и США, а также
расширил свое присутствие на рынках других целевых стран.
«Мы видим
значительный потенциал в США и намерены и в дальнейшем выводить свои услуги на
новые рынки, а также продолжить рост на домашних рынках. О планах на новый год
пока говорить рано», - добавил Крулль.
В прошлом году Nortal с помощью эмиссии облигаций привлек
капитала на 15 млн евро, привлеченный капитал предприятие использовало для
финансирования своего роста и рефинансирования ранее взятых обязательств.
Акционеры Nortal в 2016 году выкупили у инвестиционного
фонда Enterprise Investors и у пенсионного фонда LHV 50% акций группы, приобретя тем
самым предприятие вновь в полную собственность. Вместе с тем расширился и круг
акционеров и по состоянию на прошлый год в числе акционеров Nortal насчитывалось 34 работника предприятия.
Консолидированный
доход Nortal от продаж в
прошлом году составил 48,3 млн. евро и прибыль от деятельности 5,3 млн. евро. Nortal — международная компания
бизнес-консалтинга и разработки программного обеспечения, в число клиентов
которой входят правительства и предприятия по всему миру. Nortal проводит проекты в двадцати странах, в
концерне работает более 700 человек в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.