Инновации, Рынки и компании, Технологии, Финансы, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Вторник, 23.10.2018, 11:19

Nortal привлек 12 млн. евро путем эмиссии облигаций

БК, Таллинн, 08.10.2018.версия для печати
Nortal — крупнейшее в Эстонии международное предприятие разработки программного обеспечения и бизнес-консалтинга привлекло от институциональных инвесторов в Финляндии и Балтийских странах путем эмитирования облигаций 12 млн. евро, которые предприятие намерено использовать для финансирования покупки американской компании Dev9, а также для расширения своей деятельности в Германии, сообщает LETA/BNS.

«Приятно отметить, что проведенная в два последних года эмиссия облигаций подтвердила высокий интерес инвесторов к предприятию, доверие с их стороны к нам и чувство уверенности, подкрепленное нашими результатами. В ближайшее время мы не планируем котировать облигации на Таллиннской бирже», - сообщил  член правления Nortal Андре Крулль.


Облигации эмитированы с пятипроцентной ставкой и сроком погашения 25 мая 2022 года. Организовал эмиссию Evli Bank, подписку на акции провела компания Redgate Capital.

В среду Nortal сообщил о покупке американской компании Dev9, специализирующейся на услугах облачной технологии и консалтинге, отметив, что стоимость сделки не подлежит оглашению. Сделка была профинансирована за счет эмиссии облигаций, в которой в значительной степени приняли участие и пенсионные фонды банков Swedbank и SEB.


По словам Крулля, за последние пару лет Nortal вышел на внутренние рынки Швеции, Арабских эмиратов, Германии и США, а также расширил свое присутствие на рынках других целевых стран.


«Мы видим значительный потенциал в США и намерены и в дальнейшем выводить свои услуги на новые рынки, а также продолжить рост на домашних рынках. О планах на новый год пока говорить рано», - добавил Крулль.


В прошлом году Nortal с помощью эмиссии облигаций привлек капитала на 15 млн евро, привлеченный капитал предприятие использовало для финансирования своего роста и рефинансирования ранее взятых обязательств.


Акционеры Nortal в 2016 году выкупили у инвестиционного фонда Enterprise Investors и у пенсионного фонда LHV 50% акций группы, приобретя тем самым предприятие вновь в полную собственность. Вместе с тем расширился и круг акционеров и по состоянию на прошлый год в числе акционеров Nortal насчитывалось 34 работника предприятия.


Консолидированный доход Nortal от продаж в прошлом году составил 48,3 млн. евро и прибыль от деятельности 5,3 млн. евро. Nortal — международная компания бизнес-консалтинга и разработки программного обеспечения, в число клиентов которой входят правительства и предприятия по всему миру. Nortal проводит проекты в двадцати странах, в концерне работает более 700 человек в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.






Поиск