Недвижимость, Финансы, Эстония
Балтийский курс. Новости и аналитика
Суббота, 20.04.2024, 06:37
Эстонская компания Endover выпустила облигаций на 7,5 млн. евро
Компания Endover вновь выпустила облигации, на этот раз для финансирования нового комплекса
жилой и коммерческой недвижимости Fabrik, входящего в состав бывшей Балтийской мануфактуры. Целью развития проекта
является создание нового жилого квартала на месте бывшего производственного
здания на улице Ситси в Пыхья-Таллинне. «Мы планируем выпустить облигации
проекта Fabrik в два этапа на
общую сумму в 10 млн. евро, - сказал руководитель Endover Роберт Лауд. - На первом этапе
перед нами стояла задача собрать 5,5 млн. евро, но поскольку интерес инвесторов
был очень большим, мы получили гораздо больше – свыше 7 млн. евро».
Облигации
выпущены на период до октября 2020 года. Они обеспечивают инвесторам доходность
11% в год.
По словам
исполнительного руководителя Endover, приобретение облигаций в таком объеме
указывает на доверие инвесторов по отношению к предприятию. «Мы второй раз
выступаем в роли эмитента, и в предыдущий раз облигации проекта Vega были погашены досрочно, потому что проект
оказался успешнее ожидаемого», - добавил Лауд.
С помощью
облигаций, гарантированных ипотекой первой очереди, частично будет
финансироваться как покупка участка земли, так и строительные расходы.
Эмитентом облигаций и организатором эмиссии выступает Endover Development OU, который является проектным предприятием,
созданным для развития Fabrik. Строительство комплекса будет проходить поэтапно. Индустриальные квартиры
в стиле лофт ориентировочно поступят в продажу в конце этого года.
Период подписки
на первый этап эмиссии закончился 14-го мая, но облигации еще можно приобрести
на вторичном рынке. Речь идет о предложении, рассчитанном на облигационных
инвесторов, примерно половину из которых представляют институциональные
инвесторы из Латвии и Литвы. Оставшуюся часть составляют институциональные и
профессиональные частные инвесторы из Эстонии.
Финансовым
консультантом эмитента выступила фирма Redgate Capital AS, а юридическим консультантом — Ellex Raidla Advokaadiburoo OU. Залоговым агентом облигаций является Advokaadiburoo Hedman Partners
& CO OU.
Endover Kinnisvara – основанная в 1995 году группа
предприятий, действующая в сферах управления инвестициями в недвижимость и
развития недвижимости в Эстонии и за рубежом. Компания обладает 21-летним опытом
в перестройке зданий и возведении новостроек. В настоящее время компания
занимается развитием свыше 32 зданий в центре Таллинна и его окрестностях.