Аналитика, ЕС – Балтия, Общество, Продукты питания, Риски, Рынки и компании, Сельское хозяйство, Финансы

Что говорят международные эксперты

В июле среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО составило 216,6 пункта, что на 7,6 пункта (3,6%) выше показателя за июнь и на 74,3 пункта (52,2%) выше показателя июля 2016 года. Несмотря на это увеличение, значение Индекса всё ещё на 21% ниже пикового уровня, которого он достиг в феврале 2014 года, отмечают эксперты ФАО.

Международные цены на сливочное масло, сыры и цельное сухое молоко увеличились, а на обезжиренное сухое молоко – снизились.  Сокращение экспортных возможностей привело к росту цен на сливочное масло, которые в июле достигли нового максимального уровня, и разрыв между котировками на сливочное масло и другие виды молочной продукции увеличился.

Историческое сравнение цен на сливочное масло в Западной Европе (международный рынок) и Германии.

Источник: консалтинговая фирма по рынку молокопродуктов CLAL (Италия)

Активные закупки со стороны азиатских импортеров также привели к некоторому росту котировок сыра и цельного сухого молока, при этом цены на обезжиренное сухое молоко снизились под влиянием вялого спроса и ожидаемого поступления на рынок значительных объемов обезжиренного сухого молока из резервных запасов в ЕС.

Динамика цен на сливочное масло в ЕС в 2015-2017 годах

Отменили квоты – стало меньше молока

Движение цен вверх стали благом для молочных фермеров, которые в последние годы столкнулись с резким падением цен на международных рынках. Совсем недавно, в 2015 году индекс мировых цен на молочную продукцию упал до 12-летнего минимума на фоне глобального перепроизводства молока после того, как Европа прекратила квотирование производства молока. Спад в конечном итоге побудил производителей сдерживать рост производства.

Кроме естественной попытки производителей уменьшить производство молока, дабы не работать себе в убыток, часть молочных ферм во время драматического снижения цен начала использовать более дешевый корм, что, в свою очередь, привело к снижению содержания жира в молоке, используемого для сливочного масла, заявил агентству Bloomberg Томас Карстенсен, старший вице-президент по производству молока и торговли в Arla Foods, одной из крупнейших в мире молочных корпораций. 

Балтийский покупатель платит за евроЗОЖ

Рост спроса на масло объясняется не только увеличением народонаселения земли, но и спецификой ЗОЖ, популярного среди «золотого миллиарда». В последнее десятилетие маргарины и популярное в производстве готовой продукции пальмовое масло были преданы диетологами и учеными настоящей анафеме. А вот сливочное масло после многолетних упреков во вреде человеческому здоровью, внезапно было признано гораздо менее вредным продуктом, которое даже содержит полезные для здоровья вещества. 

Европейцы и американцы начали снова отдавать предпочтению сливочному маслу. В итоге, в первом квартале 2017 года, при том, что в ЕС произвели на 4% меньше сливочного масла, чем за тот же период прошлого года,  -  потребление масла в мире за последний год увеличилось на 7%.  При этом, Европейская Комиссия прогнозирует увеличение поставок молока в 2017 году всего лишь на 0,7%., поскольку для восстановления производства -требуется время.

С ростом спроса на молокопродукты на экспортных рынках выросли и закупочные цены. В странах Балтии цены выросли почти два раза быстрее, чем в других странах ЕС, что заставило местных аналитиков говорить о том, что, что подорожание масла на фоне роста спроса на него - это признак перегрева рынка. Закупочные цены на молоко по данным еще апрель 2017 года во всем ЕС за год в среднем увеличились на 21%. Однако в странах Балтии они увеличились на 50%, и здесь, сливочное масло не вопрос ЗОЖ, но обычный продукт питания.

Вопреки критике покупателей, торговые сети в Европе неохотно поднимают розничные цены на масло, и в некоторых супермаркетах уже не хватает розничных пакетов масла, отмечают управляющие торговых сетей в ряде стран ЕС.

Даже когда цены на масло взмывают вверх, решить вопрос за счет экспорта и обеспечить темп поставок невозможно по объективным обстоятельствам. Так второй по объемам мировой производитель сливочного масла – Индии –прогнозирует снижение производства востребованного продукта на 3%. Причины -  уменьшение содержания жира в молоке и более глубокой переработки молока для производства сыра и сыворотки, говорится в июльском докладе Европейской комиссии.

Голштинские коровы и глобальное потепление - создатели дефицита

Уменьшение содержание жира в коровьем молоке как причина глобального недопроизводства сливочного масла нам еще не встречалось. И здесь нужно пояснить. Молоко состоит из двух основных элементов: белка и жира. Для производства масла используется только жир, а остальное, в основном, перерабатывается в обезжиренное сухое молоко.  И в последние годы недостаточно жирное молоко стало глобальной проблемой, которую многие эксперты связывают с потеплением климата и стремительным ростом цен на соевые бобы (используются для производства кормов для крупного рогатого скота) в 2016 году также из-за климатических изменений. Впрочем снижению жирности коровьего молока и, соответственно, сырья для производства масла, способствовали и другие не столь очевидные, но также глобальные причины.

Мировая молокоперабатывающая промышленность на протяжении десятилетий ориентировалась на производство молочного порошка, спрос на который со стороны рынка развивающихся стран посотоянно увеличивался. Так, молочный порошок, в том числе из стран ЕС и Балтии, идет,главным образом, на экспорт и, главным образом, для производства детского питания. Под требования молокопереработчиков подстраивались и фермеры. Сейчас большинство стад коров в мире состоят из голштинских коров. Эта высокомолочная порода, которая производит продукцию с низким содержанием жира.

В связи со стремительным ростом спроса на молочный жир, фермеры срочно добавляют в стада коров джерсийской породы, известной повышенной жирностью молока, чтобы увеличить  производство молочных жиров. Однако дело это далеко не одного дня и даже не месяца. 

«Конечно, мы видим, что производство молока растет, но это медленный процесс, - сказал Карстенсен из Arla Foods. «Мы хотим изменить его, но тогда вам нужно иметь новых коров в коровнике,новых телят, становящихся коровами, вам нужно изменить кормление, чтобы увеличить урожай, и это - долгий процесс».

Пока растут стада и новый корм

Пока производители молока и молокопереработчики подстраиваются под рост спроса на масло, а производители корма перестраиваются на производство новых кормов, сливочное масло продолжает дорожать, особенно на таких маленьких рынках как страны Балтии.

По словам аналитика банка DNB Повиласа Станкявичюса, приведенные порталом Delfi.lt, в краткосрочном периоде цены на масло в ближайшее время поднимутся еще выше – торговцы могут попридержать масло и ждать его подорожания. "В такой ситуации предложение снизится, цена вырастет из-за таких ожиданий. Быстрый рост цен на сливочное масло может быть обусловлен пессимистическими настроениями участников рынка в вопросе баланса спроса-предложения.

Переработчики не исключают, что пузырь на экспортном рынке в будущем в любой момент может лопнуть. По словам председателя правления Rokiškio sūris Далюса Трумпы, цена на сливочное масло достигла невиданных высот и это вызывает опасения, ведь Литва очень зависит от экспорта, тем более, что производство молока снижается во всех хозяйствах стран Балтии. По словам Трумпы, похожий сценарий наблюдали в 2015 году, когда после утраты российского рынка больше всего пострадали молочные секторы в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии, успешно торговавшие с Россией. после того как закрылся этот крупный экспортный рынок, доходы переработчиков молока снизились на треть, поэтому в Литве закупочные цены на молоко снизились до невиданных размеров. 

Круассаны в опасности

Ужасаясь новым ценам на сливочное масло на прилавках магазинов стран Балтии, потребителю остается лишь утешаться, что и весь ЕС внезапно встал перед проблемой возможного дефицита масла.

В последнее время во Франции отмечается значительный рост цен на круассаны, и это связано с тем, что самые хорошие круассаны примерно на 25% состоят из сливочного масла. Во Франции производители молокопродуктов считают более приоритетными для производства сыр и сливки, и сливочное масло продолжает дорожать в условиях нехватки молока.

В то же время подорожание сливочного масла может оказать негативные последствия для всей пищевой промышленности страны, ведь Франция негласно считается основной кондитерской столица мира.